В подготовительной логопедической группе «Пчёлка» прошёл волшебный новогодний утренник. Волшебник Недоучка, которого выгнали из школы волшебников, наколдовал вместо Снегурочки Корову и чуть не поплатился за это – пришлось ему убегать. Затем девочки рисовали Снегурочку, а мальчики – деда Мороза, а Недоучка попытался их оживить. Но опять ничего не вышло – появились переодетые в деда Мороза и Снегурочку Кощей и баба Яга. Повеселились с ребятами, но когда пришла пора дарить подарки, незваные гости рассердились, и снова пришлось Недоучке убегать…

Ребята решили больше не доверять волшебству и позвали настоящих деда Мороза и Снегурочку. Были и хороводы вокруг ёлки, и игры, и танцы. Но вот во время танца у деда Мороза заболела спина. Было решено позвать доктора, но вместо него явились Кощей и баба Яга в белых халатах и с носилками, усыпили деда и утащили мешок с подарками.  Чтобы разбудить дедушку дошколята сыграли в оркестре его любимую мелодию.

В завершении утренника дед Мороз и Снегурочка раздали подарки и попрощались до следующего года.