В новогоднее сказочное путешествие отправились ребята подготовительной группы «Росинка». Под ёлочкой оказалось волшебное зеркало, которое  рассказало о том, что деда Мороза заколдовала баба Яга и отправила в Африку. Теперь он находится в жаркой стране и даже не помнит о главном зимнем празднике.

Вдруг зазвонил волшебный колокольчик  и появилась баба Яга с табличкой «Турагентство бабы Яги», вручила зрителям рекламные предложения. Рекламируя далёкую Анталию, показала какие восточные красавицы там живут. По звонку колокольчика появился на празднике старик из «Сказки о рыбаке и рыбке», но это оказался не наш дед Мороз. Мальчики - Богатыри продемонстрировали свой танец и сказали, что в их сказке деда Мороза тоже нет. Куклы из театра Карабаса Барабаса  и разбойники в своих сказках также не встречали деда Мороза.

Вот и появился заколдованный дед Мороз, но одет он в шорты и футболку… С помощью новогодних песен и танцев дети помогли перехитрить бабу Ягу и она расколдовала деда Мороза. Пришёл настоящий дед Мороз, отправил бабу Ягу в Африку, затем  зажег огоньки на ёлочке, поиграл с детьми в зимние игры и вручил подарки, которые баба Яга привезла в чемодане на колесиках.